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EUR 欧元- 市场重估欧洲央行降息押注，欧元获受支撑

伦敦黄金周二持稳，投资者在本周美国通胀数据公布前保持谨慎，该数据可能为美国联邦储备理事会(FED)的政策路径提供更多线索。纽约联储周一公布的调查显示，消费者预计通胀将下降，未来几年家庭收入和支出将逐步...

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EUR 欧元- 市场重估欧洲央行降息押注，欧元获受支撑

机构 : 纵横汇海财经网站

伦敦黄金周二持稳，投资者在本周美国通胀数据公布前保持谨慎，该数据可能为美国联邦储备理事会(FED)的政策路径提供更多线索。纽约联储周一公布的调查显示，消费者预计通胀将下降，未来几年家庭收入和支出将逐步增加。另外，美联储理事鲍曼周一表示，联储的货币政策似乎「具有足够的限制性」。而根据芝商所(CME)的FedWatch工具，市场参与者认为3月美国降息的可能性约为60%。

技术图表所见，RSI及随机指数尚见处於30水准附近区间，先前两指标跌见此区域分别为去年11月上旬及12月上旬，其後都见出现反弹；再者，金价上两个月两组低稳亦勉力守稳50天平均线，而50天线现位於2012美元，估计若果金价继续可保住此区，则可望迎来回升走势。下一关键支持料为2000关口以及去年12月低点1972.80。上方阻力预估在2050及2066，进一步料为2085及2100关口。

伦敦黄金1月10日
预测早期波幅：2026 – 2032
阻力2038 – 2048 – 2063
支持2021 – 2015 – 2000

SPDR Gold Trust黄金持有量：
1月2日–878.54吨
1月3日–874.21吨
1月4日–874.21吨
1月5日–869.60吨
1月8日–869.60吨
1月9日–869.60吨

1月9日上午定盘价：2038.15
1月9日下午定盘价：2034.9

XAG伦敦白银- 银价探试关键支持，处观望阶段

伦敦白银上周曾触及三周最低22.67美元，但随後已见收复失地，转跌为升，以至重返23美元关口。先前在去年10月3日的低位在20.67，到11月13日低点21.85，至12月13日低点22.48，故银价当前仍可守住未破上一浪低位，则中期的上升形态尚可保持。而RSI及随机指数已自超卖区域呈现初步回升，可望银价稍有回稳倾向。阻力可预期会看至100天平均线23.29及50天平均线23.60，较大阻力料为24及24.60美元。至於支撑位料为22.70，其後继续关注22.48，下一级看至22.25及21.80元。

伦敦白银1月10日
预测早期波幅：22.85 – 23.05
阻力23.20 – 23.55 – 24.05
支持22.66 – 22.50 – 22.05

iShares Silver Trust白银持有量：
1月2日–13,588.87吨
1月3日–13,531.78吨
1月4日–13,560.26吨
1月5日–13,510.43吨
1月8日–13,510.43吨
1月9日–13,496.19吨

EUR 欧元- 市场重估欧洲央行降息押注，欧元获受支撑

市场对美国联邦储备理事会(FED)政策预期的变化继续推动汇市走势，本周公布的美国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据可能对市场产生影响。中国的通胀数据也将受到关注，看看是否有迹象显示通缩压力有所缓解。调查显示，预计美国12月CPI较前月上升0.2%，高於11月的0.1%；核心CPI料较前月上升0.3%，升幅与11月持平。美国本周还将公布贸易收支、消费者信贷和一周请领失业金人数等数据，但这些数据不太可能影响美联储的预期或市场走势。另外，中国12月CPI、PPI和贸易数据将成为周五的焦点，上周的PMI调查普遍显示中国经济持续疲软。目前利率期货指出，美联储今年将可能降息135个基点，他们在3月开始降息的可能性约为58%。

在欧洲方面，投资者上周末缩减了对未来降息的预期，货币市场对2024年欧洲央行降息的押注最新为145个基点，去年年底为逾170个基点，在上周五美国就业数据公布後降至140个基点。除了美国通胀数据，投资人亦会关注本周五公布的欧元区12月通胀数据。

技术图表可见，RSI及随机指数已有初步回升迹象，预料欧元处於筑底阶段。当前阻力估计在1.1050以至1.12水平，进一步留意去年7月8日高位1.1275，下一级看至1.14水平。支援位回看50天平均线1.0870，近日的盘整低位亦是持於此区上方附近位置。倘若以10月以来的累计升幅计算，半数的调整幅度为1.0730，在12月8日欧元就已触近此区，低位1.0722，故料亦会是此轮调整的重要参考。

预估波幅：
阻力1.1050 - 1.1200 – 1.1275 – 1.1400
支持1.0920 - 1.0730*

本周要闻：
8/1
欧元区12月经济景气指数为96.4
欧元区12月工业景气指数为负9.2
欧元区12月消费者信心指数为负15.0
欧元区12月消费者通膨预期指数为10.5
欧元区12月企业景气指数为负0.45

欧元区11月零售销售较上年同期下降1.1%，较前月下降0.3%

欧元区1月SENTIX投资者信心指数连续第三个月回升，至负15.8，为5月来最高

德国11月出口月率成长3.7%，进口成长1.9%
德国11月外贸收支顺差为204亿欧元
德国11月工业订单较上月增加0.3%

9/1
欧洲央行管委暨法国央行总裁Francois Villeroy de Galhau：一旦通胀前景稳定在目标水平，欧洲央行将降息

欧洲央行管委森特诺认为降息时间将早於最近的预期

德国11月工业生产较前月意外下降0.7%

关注焦点：
周五：欧元区12月HICPPPI (18：00)

JPY 日圆- 日本12月东京地区通胀持续放缓，减轻日本央行压力

周二的数据显示，日本首都东京地区12月核心通胀率连续第二个月放缓，减轻了一些日本央行需迅速退出超宽松货币政策的压力。作为全国物价趋势的领导指标，东京通胀数据受到密切关注，是日本央行1月22-23日举行下一次政策会议上重点关注的指标之一。政府数据显示，12月东京地区核心消费者物价指数(CPI)年增2.1%，与市场预估中位数一致。11月的涨幅为2.3%。核心CPI不包括波动较大的新鲜食品，但包括燃料成本。剔除了新鲜食品和燃料价格的「核心-核心」CPI继11月上涨了3.6%之後，12月上升3.5%。另一项数据显示，日本11月家庭支出连续第九个月下降，突显出日本经济的脆弱本质，这也可能使日本央行保持谨慎，以避免过早退出大规模刺激政策。上周日本西部发生了强烈地震，植田在他最近一次的访谈中表示不急於放松政策。在那之後，市场人士削减了1月政策转向的押注。

日圆在整理上周的大幅跌势；美元兑日圆上周大涨2.6%，创下自2022年6月以来的最大单周涨幅，到本周一汇价徘徊在145水准下方，上周五曾触及145.98 ，为去年12月13日以来最高水准。技术图表所见，RSI及随机指数仍在走高，MACD上破信号线，汇价亦在此前守住了140关口，可望美元兑日圆续见反扑行情。黄金比率计算， 50%及61.8%的回升幅度在146及147.40，下一级再度指向150关口。支撑位回看25天平均线143.40及142.80，续後继续聚焦140关口。

预估波幅：
阻力146.00* – 147.40 – 150.00*
支持143.50 – 142.80 - 140.00*

本周要闻：
9/1
东京地区12月核心CPI年增2.1%

10/1
日本11月经通胀调整的实质薪资较上年同期下降3.0%
日本11月加班工资较上年同期增加0.9%

GBP 英镑- 英镑延续上周的缓步反弹步伐

英镑兑美元周二走软，但距离去年年底创下的五个月高点不远，因为市场预期英国央行降息的时间将晚於美国联邦储备理事会(FED)。市场目前预计英国央行将在5月会议上开始降息，而预计美联储则最早将从3月开始放松政策。英国通胀的通胀比美国更顽固。英国11月消费价格通胀率为3.9%，在七国集团(G7)中最高，尽管低於2022年11月触及的11.1%的峰值。

技术图表见RSI及随机指数已呈回升，汇价亦守稳上升趋向线，可望短线英镑再复走稳的机会较大。当前阻力位预料在1.2760及1.2830，下一级关键指向1.30关口，进一步参考去年7月高点1.3144。至於较大支援预估在1.25及1.2370水准。

预估波幅：
阻力1.2760 – 1.2830 - 1.3000** - 1.3144*
支持1.2600* - 1.2500 – 1.2370

CHF 瑞郎- 瑞士CPI高於预期，支撑瑞郎回稳

瑞士央行表示，2023年的年度亏损为30亿瑞郎。这较上年创纪录亏损1,330亿瑞郎有所改善。初步数据中，央行预计外汇头寸获利约40亿瑞郎，股票和债券投资组合获利被瑞郎升值造成的损失所抵销。

美元兑瑞郎走势，技术图表见MACD指标下破信号线，10天平均线跌破25天平均线，以及RSI及随机指数亦为下行，故此，美元兑瑞郎短线料将会延续着去年12月上旬以来的下跌走势；而此轮下跌则形成了一下降趋向线位於0.8590并且交叠着25天平均线位置，换言之，短线汇价需上破此区才会有扭转现行跌势的初步迹象。较大阻力参考去年12月8日高点0.8820水平。至於下方支撑料为0.8330及0.8250，关键指向0.80关口。

预估波幅：
阻力0.8590* - 0.8820
支持0.8330 - 0.8250 – 0.8000*

本周要闻：
9/1 瑞士央行2023年亏损30亿瑞郎，较2022年的创纪录亏损1,330亿明显改善

AUD 澳币- 风险偏好回暖，支撑澳币走稳

澳币兑美元本周初处横盘整理，主要股市走稳提振风险偏好，国内数据亦有助支撑澳币。数据显示，澳洲11月零售销售成长2.0%，是两年来的最大增幅，大为超过市场预测的1.2%增幅。期货市场暗示，澳洲央行几乎不可能在目前4.35%的基础上进一步收紧利率，但最近已将5月份首次降息的可能性降至36%左右；6月份降息的机率上升至64%，到8月几乎已经完全定价。市场对2024年全年的降息幅度预期为相对温和的40个基点。这远低於美国预期的139个基点降息幅度。

澳元兑美元方面，技术走势而言，汇价目前仍接近6月及7月的双顶，即接近0.69水准，去年12月28日高点触及0.6871。图表见RSI及随机指数已呈回升，预料澳元兑美元可再组升势，倘若後市可冲破关键的0.69关口，可望将进一步巩固澳元升势，其後阻力看至0.70关口以至去年2月高0.7157。下方支持料为250天平均线0.6620以至0.65关口。

预估波幅：
阻力0.6900* – 0.7000* - 0.7157
支持0.6620 – 0.6500

本周要闻：
9/1 澳洲11月零售销售较前月成长2%，达到365.1亿澳元，创下2021年11月以来的最大增幅

关注焦点：
周三：澳洲11月CPI (08：30)

NZD 纽元- 美元在通胀数据公布前上涨，市场大致保持观望

美元周二上涨，投资者等待将於周四公布的通胀数据，以寻找美国联邦储备理事会(FED)可能何时降息的线索。美元指数在去年12月触及五个月最低，当时投资人认为，随着通膨向2%目标回落，且经济数据显示出疲软迹象，美联储可能会尽早降息。但自踏入2004年以来，美元已从疲态中恢复，有些人认为年底前的抛售过度。周四的12月消费者物价通胀报告将是本周的主要经济数据。预计报告将显示12月总物价环比上升0.2%，年增3.2%。如果数据证实通胀继续放缓，可能会让3月降息的预期升温，但如果数据高於预期，可能会部分逆转上述降息预期。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场预期3月降息的可能性约为61%，低於一周前的70%。周二的数据显示，美国11月贸易逆差意外收窄，因国内需求放缓，导致消费品进口降至一年来最低水准。

纽元兑美元走势，技术走势而言，RSI及随机指数亦已见自超卖区域回升，可望纽元近日弱势或稍为减缓。预计当前重要支援位将回看0.62水平，此区为上升趋向线位置，故要留意故若然後市失守此区将意味着纽元即将结束过去两个多月的升势，下一级支持看至及200天平均线0.6090及0.60关口，其後支撑预估在0.5930水准。至於当前阻先会参考0.6380及7月14日高点0.6411，下一级关键指向0.65关口。

预估波幅：
阻力0.6380 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6200* - 0.6090 – 0.6000 - 0.5930

CAD 加币- 美元/加币正处触底反扑阶段

美元兑加币走势，技术图表见， MACD刚为上破了信号线，再加上汇价此前去年年底多日在1.3170水平止住跌势，很大机会是在酝酿短线反扑的迹象。当前阻力预估为1.34及1.35水准，较大阻力预估为1.3620及1.3750水准。支撑位继续留意1.3170，较大支撑指向1.31以至1.30关口。

预估波幅：
阻力1.3400 - 1.3500 - 1.3620 – 1.3750
支持1.3170* - 1.3100 - 1.3000

CL 纽约期油- 油价再复走高，上探趋向线技术阻力

油价周二攀升，收复了上日大跌的部分失地，由於中东危机和利比亚供应中断。在沙乌地阿拉伯大幅下调官方销售价格(OSP)，引发供需担忧之後，美国原油周一大跌4%。美国原油期货周二收高1.47美元，或2.1%，报72.24美元。利比亚最大的油田之一、日产30万桶原油的Sharara油田被关闭以及中东紧张局势为原油价格提供了支撑。以色列军方表示，对哈马斯的打击将在2024年持续，这加剧了人们对冲突可能升级为区域危机，从而破坏石油供应的担忧。与此同时，一些大型航运公司仍在避开红海，因与伊朗结盟的胡塞武装分子回应以色列对哈马斯的战争而发动攻击。不过，据路透分析，这对油轮运输的影响比预期的要小。

技术图表所见，油价上周四及周五分别高点触及74.00及74.24美元，来到本周一高位亦仅高见73.95，明显在74关口三度遇阻，此区同时亦为延伸自去年十月以来的下降趋向线位置，结果未能突破下已告回挫。另外，图表亦见RSI及随机指数亦为走低，或见短线油价尚见下跌空间。支持料为70美元关口，下一级看至69.20及67.70美元。至於较近阻力料为72.80，为延伸自去年11月的下降趋向线，若随後市可明确作出突破，料见油价可扭转近月的弱势。延伸较大阻力预计在74美元，进一步看至12月26日高点76.18以至80关口。

预估波幅：
阻力72.80 – 74.00* – 76.18 – 80.00
支持70.00* – 69.20 – 67.70

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